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食物饮料行业:茅台增量生肖酒及佳构酒

行情追踪:11月第五周食物饮料指数上涨2.15%,跑赢大盘1.22pct。11月第五周(11月25日-11月30日)沪深300指数上涨0.93%,食物饮料板块上涨2.15%,走势在板块排名第三。食物饮料子行业中,白酒、啤酒和乳品示意相对较好,别离上涨3.06%、2.15%。其他子行业:肉成品(0.83%)、调味发酵品(0.74%)、食物综合(0.46%)、其他酒类(-0.07%)、软饮料(-0.10%)、黄酒(-0.20%)、葡萄酒(-0.62%)。

    首要数据追踪: 1)生鲜乳价值、婴幼儿奶粉价值同比均上涨。制止11月21日主产省(区)生鲜乳均匀价值3.56元/公斤,同比上涨1.71%;11月23日国产物牌婴幼儿奶粉零售价为184.35元/公斤,同比上涨4.87%,环比上涨0.53%。

    2)猪肉价值环比下跌,11月30日猪粮比为6.65。11月30日猪肉价值20.44元/公斤,环比上涨1.64%;仔猪价值21.92元/公斤,环比下跌1.97%,生猪价值13.24元/公斤,环比上涨0.23%;11月30日猪粮比为6.65。

    本周概念:维持行业“保举”评级,12月组合:山西汾酒\泸州老窖\贵州茅台\绝味食物\安井食物\伊利股份\洽洽食物\涪陵榨菜。

    白酒:1、茅台增量生肖酒、佳构酒。据相识,茅台公司将按照18年条约量巨细对专卖店和特约经销商一次性配售狗年生肖酒和佳构酒。我们说明及点评如下:1)按照关照内容估测,此次一次性配售总量约1000吨;2)再抬升产物布局,增厚Q4业绩。生肖酒出厂价1299元,佳构酒出厂价2299元,剔除部门前期必要补发量,Q4增厚营收约30亿元;3)估量生肖酒价值经验短暂颠簸后在年后仍旧走高。起首,从需求布局来看,生肖酒保藏居多而?丧偏少,不似普飞可以或许在时刻上实现供需平衡,生肖酒价值会维持高位首要系前期发货较少而保藏需求得不到满意, 12月份的齐集投放或对价值有所攻击(近期有经销商反馈狗茅回落200元,至2700元四面),但跟着18年竣事及猪年生肖酒推出,狗茅价值或再站稳3000元以上;3)普飞价盘仍稳。生肖酒、佳构酒与普飞的?丧客户有差别,前两者放量对普飞价盘攻击有限,同时普飞19年可供销量不敷,供需紧均衡仍将维持;4)公司中恒久的生长逻辑还是保举要害,短期业绩颠簸无需过度在意,绝对的卖方市场还是保举基础;5)生肖酒放量对其他名酒攻击薄弱。生肖酒、佳构酒价值本就在白酒价值天花板之上,量也较少,故攻击较小。2、舍得推出股权鼓励打算:本周舍得酒业通告推出股权鼓励打算,拟向421名董监高及焦点职员授予限定性股票。1)此举有望进一步激活公司打点层活力。2)近期我们更新河南次高端白酒市场环境,剑南春、舍得示意正常,水井因库存及贩卖政策价值有回落,销量示意欠佳。但整体看,次高端板块还是行业风口,生长空间较大,水井作为个中优越代表生长逻辑依然创立。我们继承僵持前期概念,保举名酒,如山西汾酒、酒鬼酒、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台、五粮液等。

    风险提醒:宏观经济及政策风险,食物安详题目,茅台渠道管控结果不达预期,市场体系性风险。

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